伪满时期，三江市差人局特务科动作组的组长邓子华(吴奇隆 饰)接到了一个德律风，约他在饺子馆碰头。而在饺子馆期待与邓子华讨论的恰是三江市地下党负责人，代号“老迈”。期待过程当中，老迈发明了饺子馆外匿伏的差人特务，他假意从后门上茅房而伺机分开，却不想正撞上从前面而来的特务，两边产生枪战。老迈挂花而逃。邓子华前去饺子馆，碰上特务追捕老迈，他从旁跟上乘隙以另一具尸身替换中枪晕厥的老迈，将老迈救出。邓子华将老迈藏于舅父家，同时请哥哥帮手掩护。特务科科长陈海龙虽概况信任邓子华所说枪战中的死者是老迈，但心里仍有所思疑。