1941年秋,数万日军对我沂蒙按照地进行“铁壁合围”大扫荡。八路军总部各直属机关受命突围,众首长决议从首长保镳员中抽调精壮职员掩护抗日保育院转移。保育院的孩子们在怙恃的泪水中踏上了征程,田小二趁拥抱离别之际偷走了祁政委(刘长纯 饰)的怀表。祁政委收到谍报,有一股日军正向保育院的必经之地贾家峪运动,危机关头,他想到了正养伤待命的神枪手赵大鲁(丁海峰 饰)。
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